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南北大战，再起狼烟。
宋将毛德祖坚守虎牢关，北魏军久攻不下。拓跋嗣亲到成皋，见虎牢城内缺水，百姓皆悬绳吊桶从黄河中取水，于是下统绝断城中取水之路，又穿凿地道以破其水井。
城中守军渴甚，再无战力，魏军遂克虎牢关，俘毛德祖、翟广、窦霸、姚勇错、吴宝之、姜元兴、窦温等宋将。
自此，北魏夺取黄河南岸山东青兖等地，辟地三百里，进逼刘宋淮上领土。
正在魏军连战连捷、一路高歌猛进之时，不料魏主拓跋嗣在亲征过程中积劳成疾，旧病复发，于泰常八年十一月初六日驾崩于平城西宫，时年三十二岁。
众臣上谥号拓跋嗣为明元皇帝，庙号太宗，葬于云中金陵。
当魏主南下攻宋之时，柔然频繁入侵，亦随之迅速发展，致东起外兴安岭、西至阿尔泰山、北括贝加尔湖、南到大漠，成为强大游牧帝国。
柔然族以游牧为生，部族迁徙无常，北魏欲全力对付宋国，对柔然只能处于防御状态。魏明元帝欲南下牧马中原之时，为防柔然来袭，遂令筑长城于长川之南，起自赤城，西至五原，延袤二千余里，备置戍卫，称北疆长城。
同时兴筑系列城堡，其中最着名六镇，皆在长城以北。此六个军镇，最西为沃野镇，往东依次为怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒是也。
拓跋嗣既崩，遗命令太子拓跋焘即位，年方十四岁，改元始光，史称北魏太武帝。
字幕：拓跋焘，字佛狸，明元帝拓跋嗣长子。
太武帝即皇帝大位，遂任用崔浩等汉族士人为谋臣，纳其谋略，且止南征，班师北还，整顿内政，屯田练武，增强国力。
柔然国主纥升盖闻魏元明帝已死，于是大起国内之兵，欲越长城南下，侵略北魏。
拓跋焘闻讯大怒，不顾群臣谏阻，自率轻骑，马不停蹄，疾驰三天两夜，直抵云中。
纥升盖以逸待劳，两阵对圆，见到魏帝伞盖，立刻下命进围，铁骑层层，五十余重。
拓跋焘望见敌骑重重，神色夷然，从容面对，命令击鼓吹号，亲纵马挥槊以进。
魏军将士见此，惧敌之心顿消，杀心大起，无不争先赴敌。拓跋焘率先直杀入重围，并在阵中射杀柔然大将于陟斤。
柔然国主纥升盖见势不妙，掉转马头逃去，由此一溃千里。
魏始光二年十一月，拓跋焘又亲自率军，分五道征伐柔然，越
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